隨著銀行、證券領(lǐng)域明確將放寬外資準(zhǔn)入限制,支付領(lǐng)域的開放也被提上日程。

11月16日,中國支付清算論壇上,央行副行長范一飛首次公開提到了“全面開放”的概念。

“大幅度放寬市場準(zhǔn)入,推進電子支付領(lǐng)域的對外開放,歡迎和鼓勵外資參與我國電子支付業(yè)務(wù)的發(fā)展和競爭,促進我國支付服務(wù)市場格局進一步優(yōu)化。”央行官網(wǎng)一篇新聞稿表示。

以微信、支付寶為代表的第三方支付公司,正在走進人們的生活。“現(xiàn)在掃碼支付比重逐月增加,已經(jīng)超過現(xiàn)金消費的比重了。”北京崇文門一家果蔬店的收銀員小林表示,移動支付的存在大幅提高了收銀效率,同時也減少了收銀差錯的出現(xiàn)。

盡管支付寶、微信兩家已占據(jù)移動支付90%的份額,但由于此前央行已經(jīng)明確原則上一段時間內(nèi)不再頒發(fā)新的牌照,如何處理支付牌照的開放和外資的準(zhǔn)入,亦成為行業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點之一。11月21日晚間,總部位于深圳的上市公司新國都公告,公司擬以現(xiàn)金人民幣7.1億元收購嘉聯(lián)支付100%股權(quán)。

當(dāng)下,在支付寶、財付通占據(jù)第三方移動支付大幅江山的情況下,支付領(lǐng)域的全面對外開放意味著什么?對現(xiàn)有格局會形成沖擊嗎?對普通消費者而言,會有何實質(zhì)性的影響?

1 為何要對外開放?

多機構(gòu)曾清退外資股,分析稱當(dāng)前規(guī)模上已具備開放能力

從法規(guī)中來看,金融領(lǐng)域歷來是對外商投資進行一定限制的領(lǐng)域之一。其中,2010年公布的《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》的第八條明確規(guī)定:《支付業(yè)務(wù)許可證》的申請人應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的有限責(zé)任公司或股份有限公司。在這一規(guī)定的影響之下,支付巨頭支付寶曾引發(fā)過“股權(quán)之爭”,支付寶所有權(quán)被轉(zhuǎn)移到了馬云控股的一家公司——浙江阿里巴巴。

除了支付寶之外,多家機構(gòu)都為了獲牌進行了“內(nèi)資化”,如銀聯(lián)商務(wù)就通過談判清退了外資,將其股份轉(zhuǎn)移給內(nèi)資公司,并順利獲得了首批牌照。

究其原因,除了金融安全被普遍提到之外,保護國內(nèi)機構(gòu)也是分析人士眼中的原因之一。“剛加入WTO的時候,Paypal對中國機構(gòu)來說是巨頭。”一位業(yè)內(nèi)人士對記者評論。

為何此時宣布開放? “對外開放是我們履行加入世界貿(mào)易組織的承諾之一。”中國人民大學(xué)重陽金融研究院高級研究員董希淼表示,經(jīng)過這幾年發(fā)展,不管是銀行支付市場,還是非銀行支付清算市場,都取得了飛速的發(fā)展,從規(guī)模上來看已經(jīng)屬于國際前列,具備了對外開放的能力。

2 外資能分走多少蛋糕?

移動支付九成份額歸屬阿里騰訊,短期內(nèi)恐難改變格局

在巨大的市場潛力下,以清算領(lǐng)域為代表,外資一直在尋求進入中國支付領(lǐng)域相關(guān)市場,今年來更是傳出外資機構(gòu)申請清算牌照的消息。

“我們會更加致力于中國市場的發(fā)展,尤其是要更多地為中國的客戶、消費者來服務(wù)。”Paypal公司執(zhí)行副總裁Jonahtan Auerbach在上周四亦公開表示。

不過,在董希淼看來,短期內(nèi)外資改變雙寡頭壟斷的格局比較難。根據(jù)艾瑞咨詢的報告,2017年二季度,支付寶、財付通兩家占據(jù)了第三方移動支付超過90%的市場份額。

蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言亦持有類似觀點。“外資的優(yōu)勢是國際化程度更高,但是國內(nèi)的企業(yè)也開始發(fā)力在跨境這一塊。”他表示。

“但長期來看,改變也是有可能的。在沒有支付寶之前,誰也不知道支付寶發(fā)展這么快;在支付寶發(fā)展的時候,誰也沒有料到財付通能成為第二個巨頭。”董希淼說。

3 國內(nèi)中小機構(gòu)能否獲益?

多巨頭已宣布“出海”,分析稱將有助緩釋國內(nèi)集中度風(fēng)險

“當(dāng)前,我們的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)市場集中度很高,因此,也帶來了較大的風(fēng)險隱患。”范一飛在中國支付清算論壇上表示,“如果外資機構(gòu)參與競爭,市場集中度有望相對均衡,風(fēng)險也可以得到一點緩釋。開放本身還可以強化市場支持,國內(nèi)外資機構(gòu)不管大小,在執(zhí)行市場規(guī)則方面,都一律平等。”

“市場機構(gòu)要認(rèn)識到,越是對外開放,政府監(jiān)管越不能放松。”范一飛直言。事實上,伴隨著一些支付機構(gòu)挪用備付金、違規(guī)轉(zhuǎn)讓牌照等行為陸續(xù)出現(xiàn),近年來監(jiān)管部門對支付機構(gòu)違法違規(guī)行為毫不手軟,行業(yè)規(guī)范性已經(jīng)大大加強。

此外,在薛洪言看來,對外資機構(gòu)開放,還有利于國內(nèi)的支付機構(gòu)走出去,這在近期也成為了一個熱點。

據(jù)記者不完全梳理,包括財付通、支付寶、百度在內(nèi)的國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭已經(jīng)公開宣布了“出海”,當(dāng)中又以財付通和支付寶兩家動作最大:如螞蟻金服收購有著“印度支付寶”之稱的Paytm部分股權(quán),而據(jù)新華網(wǎng),微信支付已登陸超過13個國家和地區(qū),覆蓋了全球超過13萬的境外商戶,支持12種以上的外幣結(jié)算。

4 對消費者影響幾何?

境外機構(gòu)費率更高,但消費者可有更多服務(wù)“選項”

董希淼分析,目前國內(nèi)的支付企業(yè)手續(xù)費已經(jīng)比較低,但是外資進入后,消費者在服務(wù)方面的選擇可能更多,外資進來對整個市場的長遠發(fā)展是有利的,而整個市場的長遠健康發(fā)展將令消費者進一步獲利。

中泰證券研報稱,對比國內(nèi)外支付機構(gòu),境外第三方支付機構(gòu)的市場占有率和集中度較低、消費支付以信用卡為主、且境外的支付費率明顯高于國內(nèi)。

薛洪言稱,從目前行業(yè)內(nèi)的現(xiàn)狀來看,市場已經(jīng)比較成熟,而且國內(nèi)從業(yè)機構(gòu)的競爭力也非常強,在場景、用戶體驗各方面也都能夠處于前列,因此對國內(nèi)從業(yè)者而言,無須擔(dān)心外來競爭者帶來很大的影響。

他舉例說,從Apple Pay入華、外資銀行這些年的發(fā)展來看,對于市場的格局相對已經(jīng)穩(wěn)固的情況,放開可能也不會有特別大的影響。(記者 宓迪)