近年來,在我國新能源汽車產業快速發展的帶動下,作為核心部件的動力電池產業也得到了迅猛發展,2017年我國動力電池產業規模居于世界首位。但在產業快速發展的同時,也出現了企業利潤驟減、核心技術缺失、產能過剩和回收利用難等問題,應從加強頂層設計、提升企業研發實力、降低企業生產成本、完善回收體系、加快人才培養等方面積極加以應對,助推我國新能源汽車產業做大做強。

作為我國重點發展的戰略性新興產業之一的新能源汽車產業,近年來在呈現爆發式發展態勢。動力電池是新能源汽車的“心臟”和“靈魂”,是新能源汽車產業鏈條上附加值最高的環節,居于新能源汽車發展三大核心技術之首。動力電池產業的發展及相關技術的突破,是破解新能源汽車動力瓶頸的有效途徑,是助推我國新能源汽車產業做大做強的關鍵,也將最終決定我國能否由傳統汽車大國轉變為現代汽車強國。

近年來,我國動力電池產業發展勢頭強勁,據高工產業研究院(GGII)統計,2017年我國動力電池出貨量達44.5GWh,同比增速為44%,占全球市場份額高達70%以上,產業規模居全球首位。但是,在產業快速發展的同時也出現了企業利潤驟減、核心技術缺失、產能過剩和回收利用難四大難題,需要積極采取措施加以應對。

動力電池產業發展面臨“兵多將少”局面

一是動力電池企業利潤大幅減少,行業洗牌不斷加速。統計數據顯示,2017年新能源汽車行業整體營業收入增幅為13.2%,較上年下滑約4.6%;歸母凈利潤同比增加7.9%,增速較上年下滑約20%;毛利率為31.4%,同比下滑1.4%。此外,近期動力電池行業洗牌不斷加速。2015年,全國共有動力電池相關企業150家,到2017年底已經降至100家左右。

二是跨國公司對我國動力電池產業技術形成專利控制。根據對最新版的國際專利分類表(IPC)的檢索,目前全球動力電池產業專利數量排名前十的企業被日本、美國、韓國和德國等國家壟斷,這十家企業專利數總計為3278件,而中國無一家企業入圍前十名單。這表明,我國企業在動力電池產業專利數量方面與發達國家差距明顯,相關企業市場競爭力較弱,我國動力電池產業發展的專利壁壘尚未形成。

三是動力電池產業面臨嚴重產能過剩。近年來,新能源汽車整車產銷量的快速增長拉動了動力電池產業的發展,從2014年到2016年,國內動力電池產業年均增長率分別高達368%、324%和78.6%。高工產業研究院統計數據顯示,2017年中國動力電池產量44.5GWh,高出同年總裝機量8.1GWh,整體庫存量約占總產量的18.2%,全國動力電池產能利用率僅為40%。盡管動力電池目前產能巨大,但其仍存在著“技術水平偏低”的硬傷,“低端產品過剩、高端產品不足”的結構性產能過剩,是當前困擾我國動力電池產業發展的突出問題。

四是動力電池回收利用壓力不斷增大。一般來說,運營類新能源汽車動力電池報廢周期為3至5年,私人乘用車報廢周期為5至8年。我國自2010年開始推廣發展新能源汽車,這意味著從2018年開始,我國將會有大量的動力電池進入報廢期,并在隨后幾年進入動力電池退役高峰期。據推算,到2020年,我國動力電池累計報廢量將達到12萬至17萬噸,退役的新能源汽車鋰電池約50GWh。而與之相伴隨的是目前國內過低的動力電池回收利用率。據統計,2015年,我國報廢動力電池總量累計為2萬至4萬噸,對應的回收率僅為2%。2016年,廢舊動力電池回收總量不足1萬噸,回收率不到20%。未來,如果不能有效處理這些日漸增多的廢舊動力電池,將會造成嚴重的資源浪費、環境污染以及可能引發新的能源危機。提升廢舊動力電池處理能力、構建完善的動力電池回收利用體系已經刻不容緩。

三大因素影響我國動力電池產業健康發展

一是產業鏈上下游的雙向夾擊。從上游看,原材料價格水漲船高。從下游看,受補貼驟減影響,許多整車制造企業面臨資金壓力,在大幅壓低動力電池價格的同時,還不斷拉長債期和拖欠匯款,將成本壓力直接轉嫁至上游的電池生產企業,導致大量動力電池企業利潤驟減,行業洗牌加劇。

二是企業研發實力弱,導致產業核心技術和專利缺失。動力電池屬于資金技術密集型產業,目前,我國動力電池相關企業整體研發實力偏弱,缺乏具有產業重大影響力的核心技術和專利,在高精尖技術方面,與發達國家仍存在較大差距。同時,高端人才缺乏、人才流動性大,導致研發缺少持續性。

三是新能源汽車整車產能擴增過快,導致動力電池產業累積大量的過剩產能。新能源汽車產業發展具有市場潛力大、政府補貼高、利潤豐厚等特點,近年來吸引了大量資本投資,推動新能源汽車在短期內呈現驚人的發展速度。新能源汽車整車產能增長過快,在帶動動力電池等相關配套產品需求爆發式增長的同時,也直接導致動力電池產業出現產能過剩局面。

多措并舉破解動力電池產業發展難題

第一,加強頂層設計,引導產業健康有序發展。

一是研究編制動力電池產業中長期發展戰略規劃,進一步明確動力電池產業技術水平和標準化,避免由于盲目發展引發低端產品產能過剩。二是優化政府補貼方式,提高補貼技術門檻,由普惠補貼轉變為獎優扶強,鼓勵動力電池龍頭企業通過兼并重組、延伸產業鏈等方式做大做強,避免動力電池產業出現同質化、低端化發展。三是抓住國家“一帶一路”倡議所帶來的重大發展機遇,鼓勵國內動力電池龍頭企業開發海外市場,特別是做好“一帶一路”沿線國家新能源汽車市場的跟蹤研究,選擇合適的市場和適當的時機“走出去”,從而化解國內市場的產能過剩危機。

第二,提升企業研發實力,增強產業核心技術競爭力。

一是繼續依托產學研聯盟,研發突破動力電池核心共性技術。充分利用國家動力電池創新中心、中國汽車動力電池產業創新聯盟等科創平臺,加強動力電池新材料體系的開發和產業化,依靠自主創新提高我國企業在動力電池核心技術領域的專利布局,擺脫核心技術依賴進口的現狀。二是加快出臺動力電池產業化激勵措施,提升動力電池成組后的性能及壽命,并加快高性能、高安全性的動力電池產業化技術研發。三是鼓勵國內動力電池龍頭企業加強與國際知名整車及動力電池企業的技術研發合作,吸收國外先進電池技術,形成互補型商業合作模式;推動國內優勢企業積極參與國際市場的競爭,提升我國動力電池企業的技術水平和國際視野。

第三,降低動力電池企業生產成本,提升企業經濟效益。

一是鼓勵企業推進動力電池輕量化、標準化發展,在確保電池安全系數的前提下,提高同體積電池模組的能量密度,直接降低電池成本。二是推進大數據、物聯網、互聯網等技術與動力電池及其生產設備制造的融合發展,鼓勵企業建設動力電池智能生產制造體系,通過智能制造升級,實現生產過程及管理控制的平臺化、智能化、服務化,降低制造成本。三是鼓勵企業施行動力電池“精品工程”,嚴格控制產品質量,提高產品終檢效率;鼓勵有實力的企業實施“機器換人”,通過減少生產線員工人數,有效降低企業人力成本,以提升動力電池企業經濟效益。

第四,打造完善的回收體系,提升動力電池回收利用效率和水平。一是加強回收利用信息化平臺及網絡建設。統籌建立全國車用動力電池管理信息系統,實現對新能源汽車生產企業、動力電池生產企業、售后維修企業和回收再利用企業統一管理,為下一步構建基金、押金回收制度奠定數據基礎;同時,鼓勵新能源汽車生產商、動力電池生產商和電池租賃公司將現有的經營網絡改建為回收網絡,以提升動力電池的回收利用效率。二是鼓勵關鍵技術、新技術的研發與使用。對動力電池退役判定標準及檢測技術、單體電池的自動化拆解和材料分選技術等關鍵共性技術研發予以財政資金扶持,對積極采取新技術、新工藝、新設備的動力電池回收利用企業予以稅收減免優惠。三是積極開展動力電池的梯級利用。針對快速增長的大量退役動力電池,推動有關企業加強與應急電源、光伏發電、低速電動車、電動自行車等儲能領域相關企業的合作,推進動力電池的梯次利用。

第五,加強合作與人才培養,提高產業健康發展水平。

一是推進國內整車和動力電池企業合作發展,建設優勢互補、合作共生的全產業鏈生態體系。引導大型新能源車企向產業園區集聚,形成整車制造與動力電池等配套環節的協同發展;鼓勵國內優勢動力電池企業向整車制造領域拓展業務,同時也鼓勵大型整車企業提前布局動力電池等產業鏈環節。二是推動產業跨領域協作。鼓勵動力電池企業加強與國內外鋰、鎳、鈷等原材料生產企業的聯系與合作,以提升資源保障水平;針對快速增長的大量退役動力電池,推動有關企業加強與應急電源、光伏發電、低速電動車、電動自行車等儲能領域相關企業的合作,推進動力電池的梯次利用。三是加強高端專業技術人才培養。在電池材料、系統集成等核心技術領域,加快培養一批專業技術人才,打造本土研發人才團隊,為產業發展提供人才保障。