近中期,煤電仍是保障我國能源電力安全穩(wěn)定供應(yīng)的主體電源,具有較大優(yōu)化空間。繼2008年后,2017年五大發(fā)電集團(tuán)煤電業(yè)務(wù)再現(xiàn)整體虧損。中國電力企業(yè)聯(lián)合會日前發(fā)布的《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告2018》指出,煤電長期經(jīng)營困難甚至虧損,極大地削弱了煤電清潔發(fā)展的能力。

時臨迎峰度夏用電旺季,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)穩(wěn)中向好拉動電力需求保持較快增長,進(jìn)一步疊加季節(jié)性因素,電煤價格仍有上漲動力;電力市場化交易規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大,電價仍有下行壓力,多重擠壓下,煤電行業(yè)脫困面臨諸多不確定性。

煤電經(jīng)營困難影響電力穩(wěn)定供應(yīng)

報告顯示,2016年下半年以來,煤炭供需持續(xù)緊張,電煤價格上漲并長期高于國家設(shè)定的500元/噸至570元/噸的“綠色區(qū)間”。據(jù)調(diào)研測算,2017年五大發(fā)電集團(tuán)到場標(biāo)煤單價比上年上漲34%,導(dǎo)致電煤采購成本比上年提高920億元左右;全國煤電行業(yè)因電煤價格上漲導(dǎo)致電煤采購成本提高2000億元左右,導(dǎo)致煤電行業(yè)大面積虧損。

報告援引國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)稱,2017年全國規(guī)模以上發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)總額7.6萬億元,比上年增長4.2%;負(fù)債總額5.1萬億元,比上年增長3.8%;受電煤價格大幅上漲、市場化交易量增價降等因素影響,全國規(guī)模以上火電企業(yè)僅實(shí)現(xiàn)利潤207億元,比上年下降83.3%,直接造成發(fā)電企業(yè)利潤同比下降32.4%。

據(jù)中電聯(lián)調(diào)查,截至2017年年底,五大發(fā)電集團(tuán)電力業(yè)務(wù)收入9559億元,比上年增長9.1%;電力業(yè)務(wù)利潤總額310億元,比上年下降64.4%,其中火電業(yè)務(wù)虧損132億元,繼2008年后再次出現(xiàn)火電業(yè)務(wù)整體虧損。

受火電利潤大幅下滑影響,2017年火電資產(chǎn)負(fù)債率升至68.4%,較2016年提高0.7個百分點(diǎn)。

中電聯(lián)行業(yè)發(fā)展與環(huán)境資源部副主任薛靜表示,煤電發(fā)電量占全國發(fā)電量的65%,長期以來在電力系統(tǒng)中承擔(dān)著電力安全穩(wěn)定供應(yīng)、應(yīng)急調(diào)峰、集中供熱等重要的基礎(chǔ)性作用,在未來二三十年內(nèi),煤電在清潔發(fā)展的基礎(chǔ)上,仍將發(fā)揮基礎(chǔ)性和靈活性電源作用,仍是為電力系統(tǒng)提供電力、電量的主體能源形式。煤電長期經(jīng)營困難甚至虧損,不利于電力安全穩(wěn)定供應(yīng),也極大削弱了煤電清潔發(fā)展的能力,煤電清潔發(fā)展的任務(wù)更加艱巨。

“在此情況下,煤電進(jìn)一步支撐輔助服務(wù)、調(diào)峰服務(wù)、清潔改造、超低排放、脫硫脫硝運(yùn)行的能力減弱,實(shí)際上保障煤電清潔發(fā)展的能力減弱了。”薛靜說。

多重擠壓下煤電脫困不利因素增多

薛靜表示,2018年前五個月,從中電聯(lián)摸底情況看,受益于全社會用電量快速增長、煤電出力增加等因素,煤電效益略好于去年,但全年情況仍不確定。

一方面煤價持續(xù)高位運(yùn)行吞噬煤電盈利空間。隨著煤炭行業(yè)去產(chǎn)能和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷推進(jìn),實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向好,工業(yè)耗煤需求增加。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,5月PMI指數(shù)51.9%,創(chuàng)出2017年10月以來新高,1-5月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.9%,增速比上年同期加快0.2個百分點(diǎn)。從前五個月煤炭供需基本面看,1-5月全國原煤累計產(chǎn)量139829萬噸,同比增長4%,同期全國火電發(fā)電量19914億千瓦時,同比增長8.1%;鋼材產(chǎn)量完成43467.1萬噸,同比增長6.2%,主要耗煤行業(yè)增速快于原煤產(chǎn)量。

工業(yè)需求旺盛疊加高溫天氣,原本用煤淡季的5月,煤炭日耗一度接近80萬噸。進(jìn)入6月份沿海六大電廠日耗有所回落,但總體水平仍高于去年同期。煤炭市場網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至6月25日沿海六大電廠日耗68.69萬噸,高于去年同期8.01萬噸。

發(fā)改委預(yù)計,今年迎峰度夏期間,電煤需求大幅增加,局部地區(qū)、個別時段可能存在供需偏緊。

未來一段時間,產(chǎn)區(qū)環(huán)保及安全檢查、電廠日耗大幅增長等將構(gòu)成煤價上漲因素。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,4月份以來,5500大卡的中國沿海電煤采購價格指數(shù)(CECI沿海指數(shù))步入上升通道,截至6月21日當(dāng)周,5500大卡CECI沿海指數(shù)成交價為695元/噸,比4月19日當(dāng)周上漲22%。“目前來看,我們?nèi)匀徽J(rèn)為煤價高位運(yùn)行可能給煤電企業(yè)帶來很大困難。”薛靜說。

另一方面在電力裝機(jī)總體過剩的情況下,電力市場化交易規(guī)模擴(kuò)大,發(fā)電企業(yè)讓利增加。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,2017年市場化交易電量約1.6萬億千瓦時、同比增長超過60%,市場化交易電量占全社會用電量的25.9%,比重比上年提高7個百分點(diǎn)。其中五大發(fā)電集團(tuán)的市場化電量比重則達(dá)到了35.1%,大大高于全國平均水平。

中電聯(lián)資料顯示,2017年包括華能、大唐、華電、國家能源在內(nèi)的10家大型發(fā)電集團(tuán)市場化交易(含跨區(qū)跨省市場化交易)平均電價為0.326元/千瓦時,比煤電上網(wǎng)電量平均電價低0.04元/千瓦時。2018年一季度大型發(fā)電集團(tuán)煤電市場化交易電價0.33元/千瓦時,較平均上網(wǎng)電價下降0.34元/千瓦時。

在降價讓利與燃料成本上升的雙重擠壓下,煤電行業(yè)經(jīng)營形勢受到嚴(yán)峻考驗(yàn)。

“市場煤”“計劃電”矛盾依然待解

事實(shí)上煤電矛盾由來已久,隨著煤炭價格上漲與下跌,煤企與電企的盈利如同蹺蹺板,而其根源在于“市場煤”與“計劃電”的矛盾難以有效疏解。報告稱,當(dāng)前電力上游至電力各產(chǎn)業(yè)鏈乃至用戶側(cè)價格仍以計劃調(diào)控為主導(dǎo),缺乏合理的市場化疏導(dǎo)機(jī)制,導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)尤其是煤電企業(yè)的合理利潤空間被肆意擠壓,輸配電成本歸集和電價交叉補(bǔ)貼沒有科學(xué)的監(jiān)審標(biāo)準(zhǔn),電網(wǎng)和社會企業(yè)投資配電網(wǎng)積極性受挫,行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力減弱。

我國煤電與新能源發(fā)展相輔相成,隨著新能源加快發(fā)展,煤電將逐步從電量提供主體向容量提供主體發(fā)展。電量上煤電為新能源“讓路”將是大勢所趨;同時隨著新能源裝機(jī)增加,系統(tǒng)對調(diào)峰容量的需求將不斷提高,煤電仍是當(dāng)前最經(jīng)濟(jì)可靠的調(diào)峰電源,為支撐新能源消納,仍然需要一定的煤電機(jī)組提供調(diào)峰、調(diào)頻、電壓調(diào)節(jié)、黑啟動等服務(wù)。

針對當(dāng)前發(fā)電企業(yè)尤其是煤電企業(yè)持續(xù)虧損局面,短期內(nèi)應(yīng)增加煤炭有效供應(yīng),督促煤電簽訂和履行電煤中長期合同,確保電煤價格穩(wěn)定在綠色區(qū)間運(yùn)行。綜合考慮煤炭先進(jìn)產(chǎn)能的生產(chǎn)成本和發(fā)電企業(yè)的成本承受能力,公平合理確定電煤價格,推動煤電雙方形成“利益共享,風(fēng)險共擔(dān)”的長效機(jī)制。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在“市場電”尚未真正確立之前,需要加快推進(jìn)煤電行業(yè)戰(zhàn)略性重組,增強(qiáng)煤電產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性與抗風(fēng)險能力。

“隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,不同電源之間的利益平衡成為制約電力轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵問題,近年來涉及煤電產(chǎn)業(yè)鏈的多項(xiàng)改革相繼落地,煤電行業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)。從短期來看,煤電在全行業(yè)虧損的背景下還面臨產(chǎn)能過剩風(fēng)險;從長期來看,煤電在綠色低碳發(fā)展背景下的轉(zhuǎn)型之路仍撲朔迷離。”中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院能源所姚明濤博士表示,要處理好煤電發(fā)展長期和短期的關(guān)系,推動煤電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,不能僅聚焦煤炭價格,在當(dāng)前應(yīng)注重合理控制煤電規(guī)模,在總量合理的基礎(chǔ)上推動區(qū)域布局、結(jié)構(gòu)類型更加平衡;從長期來看則應(yīng)在市場化改革中發(fā)揮好煤電更為貼近并了解用戶、資源綜合利用潛力大的優(yōu)勢,充分挖掘其在綠色低碳轉(zhuǎn)型中的支撐和托底作用,確保煤電行業(yè)可以生存到合理的年代,逐步有序地退出。(記者 梁曉云)