交易完成后世紀佳緣將成私有公司

根據合并協議,百合網擬通過使用公司自有資金、定向發行股份獲得的資金及銀行貸款進行收購世紀佳緣發行在外的全部ADS和普通股。

根據公告,百合網將以每普通股5.04美元,或每美國存托股(ADS)7.56美元的現金對價收購世紀佳緣,這與世紀佳緣2015年3月3日披露的私有化要約中每普通股3.58美元,或每ADS5.37美元的報價相比,提高了約40.8%。

世紀佳緣于2011年5月11日登陸美國納斯達克全球精選市場,股票交易代碼為“DATE”,近期有意回歸國內資本市場。

百合網股份有限公司則遲于世紀佳緣,于2015年11月20日在新三板正式掛牌。2014年年報財務數據(根據美國會計準則編制),世紀佳緣2014年資產總額為1.09億美元(約為6.51億元人民幣);百合網2014年經審計資產總額為6871.95萬元人民幣,約是前者的十分之一。

目前預計合并將最遲于2016年第一季度完成。交易完成后,世紀佳緣將成為一家私有公司,公司的ADS將不再在納斯達克掛牌交易。

合并完成后,世紀佳緣董事及首席執行官吳琳光將擔任存續公司的聯席董事長和聯席首席執行官,百合也將啟動公司更名程序。

按照每美國存托股(ADS)7.56美元,本次收購金額合計達到2.4億美元,但若按照昨天世紀佳緣每美國存托股(ADS)7美元比較,溢價不足10%。

有緣網累計用戶數量“冠軍”恐不保

對運行有緣網的北京友緣在線網絡科技股份有限公司(簡稱“友緣股份”)而言,世紀佳緣和百合網的合并,不是一個好消息。

友緣股份11月13日發布招股書,其欲募集7億元,用于升級有緣網和約會吧平臺升級,以及補充流動資金,試圖成為A股首家婚戀服務公司。

各婚戀網站公布的最新數據顯示,截至今年一季度,有緣網累計用戶數達到1.94億人,位列市場第一;世紀佳緣和百合網分別以1.26億人和8500萬人排名第二和第三;珍愛網則以用戶數為8000萬人位于第四位。

世紀佳緣和百合網合并后,將會在用戶數上躍居到第一位。未來兩年規模不超過35億元的互聯網婚戀這一小眾市場,將三足鼎立。

在競爭白熱化的背后,友緣股份的業績并不理想。2014年,其在營收上漲的情況下,凈利潤卻同比下滑50%;今年一季度,友緣股份則虧損1345萬元。