總額增長：美、中、英優勢明顯

根據藝術經濟研究中心的數據統計，2017年全球藝術市場總成交額為637億美元，在經歷連續兩年的下滑之后實現了12%的增長，成交量也同比增長了8%。美國(42%)、中國(21%)、英國(17%)的全球占比達到了創紀錄的83%，相較其他國家和地區優勢明顯。

美國市場2017年成交額為266億美元，同比上漲16%，上億美元的高端市場表現強勁。2010年以來從金融危機中逐漸恢復的美國，現當代板塊行情表現突出。2015年在達到階段性峰值后，一度受到社會環境的不確定因素以及市場資源供應不足等因素的影響而出現下滑。值得關注的是，在美國特朗普稅改法案中，藝術品將從1031號同類財產交易制度的財產種類中剔除，作為對此的回應，美國藝術品市場也存在著更為復雜的未知性。同類財產交易制度出現于上世紀20年代，旨在幫助交易家畜的農民避稅，如今的藝術買家頻頻借此躲避藝術品交易的高額稅金——只要買家在180天內用出售藝術品的資金購買其他藝術品，便無需為此繳稅。

中國市場2017年成交額為132億美元，同比上漲14%，其中70%來自拍賣。在拍賣引領成交額增長的同時，中國畫廊近3年來發展緩慢。唯一亮點是國際大牌畫廊開始落戶中國香港，如卓納畫廊、豪瑟沃斯畫廊等。

英國市場2017年成交額為129億美元，同比上漲8%。由于英鎊在此時期對美元貶值近5%，所以統計數據一方面會在一定程度上低估了英國市場的增長，另一方面也增加了英國市場對全球買家的吸引力。

通常認為，市場行情景氣時拍賣市場占比會明顯增長，因為公開交易會帶來更高價格的可能，這同樣在2017年得到了印證：從整體成交額來看，經紀人交易份額(53%)略高于拍賣(47%)，但同比出現4%的下滑，這無疑與拍品天價成交相關。

經紀人與畫廊：成交額與利潤率的權衡

2017年全球一級市場(經紀人和畫廊)交易額為337億美元，同比增長4%。整體行情由高端市場所統領，25萬美元以上僅占7%的交易量卻創造了近50%的市場交易額。而現當代板塊的交易依舊占據一級市場交易的大部分份額，90%以上的藝術經紀人對此部分行情仍表示樂觀。

從凈利潤指標來看，凈利潤與銷售額增長依舊不同步，只是在1000萬美元以上的高端市場凈利率有明顯提升。90%的現當代藝術品交易的凈利率不超過30%，原因之一是市場價格整體偏高，成本加大;其二是市場競爭激烈，銷售成本不菲。與之相反的是行情清淡的古董和裝飾藝術的交易，凈利率反而最高。

雖然買家需求常因不同地區的財富分布現狀變動而變動，但藝術市場在根本上是由供給所決定的。根據報告調查，現當代藝術品占據市場的絕對份額，而它的供給絕大多數來源于藝術家自身和私人藏家，尤其是當代藝術，數量的不可控及整體規模的未知性是核心風險之一。藝術品就是資產形式的存在，而藝術資產以非直接交易的形式即向非一級市場或二級市場的轉化(例如基金會、家族信托等)，將對市場長遠、健康發展具有積極作用。

在畫廊方面，近10年以來新畫廊的數量持續減少，但市場交易量仍為正增長。2017年停業畫廊的數量首次超過了新成立的畫廊數量，以歐洲地區的變動最為明顯。重量級的藝術經紀人往往決定了整個畫廊業的發展，這在頂級畫廊圈中也不例外。然而畫廊的停業并非意味著市場交易行為的終止，沒有店面的畫廊交易實際上漸趨盛行。高昂的成本、熱點的切換、線上的銷售、對藝術家的培養和經營等等，都是小畫廊所面臨的困境，尤其是長期培養的藝術家一旦獲得成功卻又迅速被大畫廊“掠奪”，這樣的例子比比皆是，使得很多小畫廊失去了對藝術家長期培養的興趣。但如果沒有小畫廊對藝術家的培養，大畫廊從哪里取得市場資源，因此，需要思考的問題是，畫廊的規模是否是衡量其成功與否的必要標準。

拍賣：頂級拍品與事件的驅動作用

2017年全球拍賣市場的成交額為285億美元，同比上漲27%，這主要與高端市場的交易有關。90%的拍品單件成交價不足5萬美元，只占到市場份額的9%，而2017年僅巴斯奎特的《無題》和達·芬奇的《救世主》這兩件作品的成交額就占到全年的近2%。這兩件作品又皆在美國紐約夜場成交，前者是紐約蘇富比春拍，后者是紐約佳士得秋拍，對美國藝術品拍賣市場起到了導向作用。市場集中度的提高是現階段明確的現象：50%的成交額來自前五大拍賣行(佳士得、蘇富比、保利、嘉德、海瑞德)，而美國(35%)、中國(33%)、英國(16%)三大市場則占據了全球84%的拍賣市場份額。

中國拍賣市場由于之前流拍和交付問題較為嚴重，所以進入2017年之后保質減量成為市場共識，2017年的上拍量(3%)、成交量(6%)均小幅下降，流拍率在2016年由57%降至52%之后，2017年控制在53%。國家文物局在2016年底印發的《文物拍賣管理辦法》(以下簡稱《辦法》)對2017年中國藝術品拍賣市場發揮了促進作用。《辦法》是對《文物拍賣管理暫行規定》及相關規范性文件的全面修訂，核心是簡政放權、放管結合、優化服務，旨在厘清政府與市場的關系，在加強規范管理、確保文物安全的前提下，激發企業經營活力，增加市場有效供給，推動文物拍賣活躍有序發展。

展覽與藝博會：集聚效應與共同發聲

盡管藝術品展陳越來越虛擬化和網絡化，但大多數藝術品仍通過實物展覽的形式為人所知，繼而與潛在買家發生關聯。而展覽舉辦的機構性質、規模和傳播度，也對展覽作品在藝術市場上的價格產生影響。

2017年，畫廊是舉辦展覽最多的機構(55%)，其次是博物館、美術館(29%)和非營利機構(15%)。在全球范圍內，藝術展覽的舉辦相較藝術市場的交易表現得更為分散。舉辦展覽最多的3個國家依次為美國(21%)、德國(12%)和法國(10%)，其中92%的展覽內容是戰后及現當代藝術。展覽對本土藝術家的偏向明顯，尤其是在美國、中國和法國，本土藝術家的展覽占到50%。此外，2017年，中國舉辦本土藝術家的展覽數量同比下降了37%，為10年來最低。

藝術博覽會在近20年來發展迅速，2017年全球性的重要藝博會共有260個，其中50個是近10年成立的。

藝博會作為藝術品一級市場的一個集聚空間，相較二級市場不僅提供了更多、更廣的選擇，同時也是業內交換信息、建立新關系網絡的平臺。2017年全球藝博會成交總額為155億美元，同比增長17%。與此同時，參展商成本也上升了15%，達到46億美元。在受調查的參展商中，每年平均參加博覽會數量達到5個，本土與國際展會各占一半;2017年畫廊46%的交易都通過藝博會完成，同比上升5%。也有參展商認為，在藝博會現場完成交易很困難，但參加博覽會會增加買家拜訪畫廊實體空間的幾率，有時藝博會之后的交易量甚至達到博覽會現場的兩倍。

即便有如此龐大的藝術博覽會規模，2017年首次參加藝博會的畫廊比率高達50%，從一個側面可以看到藝博會發展空間的巨大。但對于頂級的8家藝博會而言，新參展商的比例只有33%，說明之間具有相當高的依存度。

紐約、巴黎、倫敦以及巴塞爾是2017年舉辦藝博會重要的城市，盡管許多展會都在盡力尋求多樣性，但80%的參展畫廊都來自于歐洲、北美。重要的藝博會不僅為藝術市場帶來更多收入，也為舉辦城市帶來經濟效益。

在藝博會展覽內容上，雖然美國藝術家參展作品數量最多，占比達到25%，但整體而言還是較為多樣化。從價格區間分布來看，以中低端為主，有近40%的作品價格不到5000美元，根據作品均價，從高到低分別為繪畫、裝置、雕塑等。

占比89%的畫廊對藝博會的未來發展持樂觀態度，但不同的畫廊對藝博會在其發展策略中的位置和重要性則需進一步推敲：一是需要整合資源，專注于能帶來更多機會的高質量博覽會;二是不能只關心盈虧平衡，因為藝博會的亮相只是開始，吸引買家的注意并進而建立起私人化的關系才能推動持續經營。