綜合分析近日披露的25家A股上市銀行半年報業績可以發現,不良貸款率普遍下降,部分上市銀行資產質量趨于好轉。不少股份制銀行更加重視不良貸款問題,主動加快不良貸款釋放,積極核銷清收。另外,經濟增長呈現底部企穩并局部回暖向好的態勢,這為銀行資產質量改善提供了非常好的外部環境

作為觀察銀行經營狀況的一項重要指標,銀行資產質量一直是市場關注的焦點。綜合分析近日披露的25家A股上市銀行半年報可以發現,不良貸款率普遍下降,部分上市銀行資產質量趨于好轉。

不良生成放緩趨勢顯現

不良貸款是指在評估銀行貸款質量時,把貸款按風險基礎分為正常、關注、次級、可疑和損失五類,其中后三類合稱為不良貸款。不良貸款率指金融機構不良貸款占總貸款余額的比重。在業內人士看來,在衡量上市銀行資產質量上,除了不良貸款率,關注類貸款占比及正常與關注類貸款遷徙率也是一個重要評判標準。

“建行上半年不良貸款率是1.51%,比去年年底降低了一點點。但是,這一點點實際上是非常難能可貴的。”在2017年中期業績發布上,建設銀行董事會秘書陳彩虹說。

不僅是建行,數據顯示,工商銀行、農業銀行、中國銀行和交通銀行的不良貸款率均有所下降,不良貸款率分別為1.57%、2.19%、1.38%和1.51%,下降幅度分別為0.05%、0.18%、0.08%和0.01%。

五大國有銀行半年報顯示,資產質量指標全面改善,不僅不良貸款指標好轉,關注類貸款及逾期貸款作為領先指標也顯著好轉。從半年報數據看,工行不良貸款率、逾期貸款率和剪刀差等關鍵指標全面下降,其中不良貸款率是自2013年不良貸款“雙升”以來首次實現“單降”。

中行董事長陳四清也表示,中行關注類貸款比率2.77%,比一季度末下降11個基點。逾期貸款金額、比率實現“雙降”,6月末集團逾期率1.97%,較上年末下降18個基點。中原證券分析師劉冉認為,這意味著中行貸款質量全面好轉。

除國有大行外,城市商業銀行也延續了去年以來的不良生成放緩趨勢,如寧波銀行和南京銀行不良貸款率都在1%以下。其中,南京銀行不良貸款率0.86%,較年初下降0.01個百分點。寧波銀行不良貸款率為0.91%,與過去6個季度持平。其他一些城商行中雖然不良貸款率稍高,但也呈現出下降趨勢,如中原銀行不良貸款率為1.85%,較上年末下降0.01個百分點,關注類貸款比例較年初下降0.01個百分點。

主動加快不良貸款核銷

相比較而言,全國性股份制商業銀行在不良貸款率上的表現差異較大。其中,浦發銀行不良貸款率升至2.09%,不良貸款余額達633.97億元;關注類貸款余額1158.67億元,占比3.83%,較去年末上升1個基點。對此,中信建投證券分析師楊榮表示,浦發銀行資產質量在惡化,不良率環比大幅回升,估計是事件性因素導致,關注類占比也在回升,逾期貸款占比有所下降,不良生成率在提高。

不良貸款率上升的還有民生銀行和華夏銀行等。其中,民生銀行不良貸款率1.69%,比上年末上升0.01個百分點;平安銀行不良貸款率小幅上升至1.76%,較上年末增加0.02個百分點;華夏銀行不良貸款率則升至1.68%。

中信銀行、招商銀行、光大銀行等不良貸款率均有所下降。具體來看,截至上半年末,中信銀行不良貸款率1.65%,比上年末下降0.04個百分點。招商銀行不良貸款率為1.71%,較上年末減少0.16個百分點。光大銀行不良貸款率1.58%,較年初下降0.02個百分點。興業銀行不良貸款率1.6%,較年初下降0.05個百分點。

與過去通過貸款重組等方式掩蓋不良貸款的做法不同,多家股份制上市銀行都正視不良貸款問題,主動加快不良貸款釋放,積極核銷清收。華泰證券分析師沈娟對平安銀行進行深度調研發現,該行2016年專門成立特殊資產管理部門處理公司不良貸款的清收工作,2017年上半年收回不良資產44億元,同比增長66.52%,其中信貸資產40億元,包括已核銷貸款17.69億元,現金回收率達90%,其余則采取以物抵債方式收回。此外,公司明顯加大貸款核銷力度,上半年核銷不良貸款188.9億元,同比增73%。不良資產處置初現成效。

資產質量保持穩定可期

上市銀行不良貸款企穩與大環境息息相關。經歷2015年不良貸款呈規模暴露后,2016年起不良貸款出現邊際企穩跡象。銀監會公布,截至2017年二季度商業銀行不良貸款率1.74%,環比持平,不良貸款余額1.64萬億元,環比新增563億元,增量較一季度下降。關注類貸款率3.64%,環比下降13個基點,余額3.4萬億元,環比下降53億元。關注類貸款率已連續3個季度處下降態勢,且二季度實現關注類貸款“雙降”,不良貸款整體放緩趨勢確立。

那么,銀行資產質量改善的趨勢能否持續?對此,工商銀行董事長易會滿表示,目前資產質量企穩向好的信號更加明顯,資產質量出現轉折的曙光進一步顯現。“當前,宏觀經濟逐步企穩向好的態勢比較明朗,這為下半年發展奠定了非常好的基礎。盡管還存在一些結構性和新舊動能轉換問題,但隨著我國各項改革舉措的進一步落地,經濟增長呈現底部企穩并局部回暖向好的態勢,這為銀行資產質量改善提供了非常好的外部環境。”

建行副行長章更生對今年以及今后的不良資產較為樂觀。他指出,近期最主要暴露的還是落后的制造業以及批發零售業。與此同時,建行在風險防控過程中,貸前、貸中、貸后等各個環節都有較為先進、有效的做法,確保資產質量達到較高水平。

此外,中國銀行首席風險官潘岳漢表示,未來資產質量管控壓力仍然存在。從國際來看,全球經濟復蘇存在不確定性,市場預期敏感多變。從國內看,隨著供給側改革深化,過剩產能行業結構調整加快,企業信用風險持續暴露。(經濟日報·中國經濟網記者 錢箐旎)