一份業內數據顯示,今年4月份,財險行業實現車險。數據保費收入616.83億元,同比上漲6.92%;行業綜合賠付率為58.87%,綜合費用率為40.33%,綜合成本率為99.2%。

對比公開報道的2016年車險相關數據,整體而言,今年4月份,車險業務的相關指標保持平穩。具體來看,車險業務的綜合費用率微漲0.48個百分點,綜合賠付率上升了0.87個百分點,綜合成本率上升了0.2個百分點。

值得注意的是,從前4個月的車險保費增速來看,其明顯低于產險業務全行業的增速;同時,在車險保費排名前十的公司中,有3家公司車險保費同比下降,67家具有車險經營資格的財險公司中,有21家車險保費下降。

前4個月車險保費增速低于產險行業

從前4個月的情況來看,車險業務累計實現保費收入2398.82億元,同比增長了6.31%。作為財產險行業的當家產品,車險是絕對的主角,以今年前4個月的保費占比來看,車險保費占財產業務保費的75.23%。不過,從車險保費增速與財險行業的對比來看,今年前4個月,車險保費增速明顯低于全行業。

保監會數據顯示,今年1-4月份,產險業務原保險保費收入3188.52億元,同比增長10.52%。產險業務中,交強險原保險保費收入596.27億元,同比增長3.69%;農業保險原保險保費收入為134.35億元,同比增長19.12%。

從財險“三巨頭”的情況來看,今年前4個月,人保財險累計實現車險保費777.12億元,同比增長5.29%;平安產險累計實現車險保費541.45億元,同比增長10.32%;太保產險累計實現車險保費261.63億元,同比增長1.11%。

上述行業交流數據顯示,前4個月,車險累計保費收入為2398.82億元,同比增長了6.31%。其中,商業車險同比增長7.21%,交強險同比增長3.69%。可見,前4個月,車險保費增速比產險業務的行業保費增速低4.21個百分點。

4月份財險“三巨頭”綜合成本率低于行業

4月份,財險“三巨頭”的綜合成本率皆低于99.2%這一行業平均數字,主要原因是其費用率較低,從賠付率來看,人保財險和太保產險都高于行業平均水平,僅有平安產險的賠付率低于行業平均水平0.87個百分點。

具體來看,今年4月份,人保財險車險業務的綜合成本率為97.63%,綜合費用率為37.71%,綜合賠付率為59.92%;平安產險車險業務的綜合成本率為97.19%,綜合費用率為39.20%,綜合賠付率為58%;太保產險車險業務的綜合成本率為99.03%,綜合費用率為38.75%,綜合賠付率為60.28%。

“綜合費用率較低,與大型公司的車險業務規模大,尤其是存量業務大有關,續保業務的費用要低于拓展新業務的費用;巨頭們的賠付率都不低,可能與其在理賠環節相對寬松有關,以提升客戶滿意度;但他們之間的賠付率還是有較明顯的差異,這與公司的優質客戶量也有關系。”一位業內人士分析道。在車險首次費改之后,不少險企為了爭奪客戶,把理賠率下降帶來的空間轉移到費用率上,導致行業費用率上升,但車險二次費改政策對此進行調整,彌補了首次費改政策的短板,將遏制險企繼續猛打費用戰。同時,隨著車險費改的深入推進,優質車主可以享受到更低的保費折扣,這部分客源也成為保險公司青睞的目標,優質車主爭奪戰早已打響。

車險保費前10位中3家險企同比下降

根據今年1-4月份的車險保費收入排名,前10位的財險公司中,有7家車險保費收入同比上漲,3家保費收入同比下降。

在“三巨頭”之外,大地保險前4個月實現車險保費90.91億元,同比增長了10.13%;陽光產險前4個月實現車險保費79.26億元,同比增長了13.92%;天安保險和華安保險的車險保費同比分別增長了14.27%和10.07%。

與此同時,還有3家財險公司的車險保費同比出現了下降,其中最多的一家同比下降了10.10%,另外兩家分別下降了2.61%和2.19%。

上述分析人士認為,大型財險公司車險保費的下降可能有較為復雜的原因,其中一方面是由于比價平臺的影響。據該人士介紹,在某車險網銷平臺,其合作的財險公司以“前十大”為主,車主對同一輛汽車續保進行詢價,結果顯示保費相差1000多元,而其中報價較高的兩家險企正好與此次前4個月車險保費下降的公司相重合。

記者從其中一家車險保費同比下降的公司內部人士處了解到,近期,該公司已經注意到這一問題,并且該公司所在的集團人士也向該公司提出了這一問題,希望了解到反饋信息。該人士預計,公司在報價方面的保守策略下一步可能會發生變化。

從67家具有車險經營資格的財產公司整體情況來看,這份業內交流數據顯示,今年前4個月,共有39家險企車險保費同比上漲,7家險企剛剛涉足車險,相關數據還較小,不能進行同比比較,有21家險企車險保費同比下降。一位不愿具名的業內人士認為,對中小公司而言,當前車險經營形勢十分嚴峻,如果在費用率和綜合成本率上升或者穩定的情況下,車險保費規模不升反降,加上本來的車險保費規模就不大,那么險企的車險業務經營壓力就很大。隨著車險費改的深入推進,不排除還有更多的財險公司將逐步退出車險經營。

他表示,反過來看,對于車險業務長期虧損的公司而言,退出車險市場或許也是一種斷臂求生的方式。從行業數據來看,車險市場增速趨緩,而非車險業務漲勢更好,中小財險公司或許可以將目光放在非車險業務之上,結合自身特點發展特色業務,走差異化競爭之路。