近年來,伴隨LED滲透率的不斷提升,全球LED產業增速正逐步趨緩,而在國內市場,LED芯片廠商的市占率已超過七成份額,全球封裝產能也在加速向中國轉移,預計2017年大陸封裝產能仍將繼續保持增長。

LED產業區域格局改變

在經歷了前些年的高速增長后,全球LED產業正逐步進入“高原期”,增速不斷放緩。其中,中國廠商的市場份額則持續提升,正扮演越來越重要的角色。

據LEDinside統計數據顯示,在上游LED芯片領域,2016年中國市場規模達139億人民幣,同比成長9%,芯片國產率上升至76%,前十大廠商市占率上升至77%;而在中游封裝領域,2016年市場規模達到589億人民幣,同比成長6%,國產率上升至67%,前十大廠商市占率上升至43%。

LEDinside分析師余彬說,目前兩岸LED企業的技術差距正不斷縮小,大陸廠商在性價比上優勢明顯。從目前來看,擴產的廠商主要集中在大陸,由此預測,未來LED本土化率會繼續提升。

除了上游LED芯片環節,在LED封裝環節,行業同樣正進入平緩發展期。業界預測,2015年至2020年復合增長率僅約6%,增速遠遜色于前些年。

“雖然行業增長率顯著放緩,但產業區域格局也在發生改變,全球封裝產能正在加速向中國轉移”。余彬表示,像一些國際大廠,如飛利浦、三星等,正加大在中國的代工工廠產能。

出于成本壓力,國內許多LED企業也正由珠三角向其他區域轉移,比如木林森等一些廠商開始嘗試向江西、江蘇等地轉移建廠。另外,由于產業格局逐漸明朗,行業巨頭已現,部分中小型企業轉型其他行業的跡象也開始顯現。

另一研究機構DIGITIMES近日同樣指出,鑒于大尺寸LED顯示屏等LED產品需求增長迅速,2017年中國LED封裝企業產能將持續增長。另外,預計到2017年,中國LED外延晶圓和芯片制造商的產能將占全球總產量的50%以上。

新技術新應用推動行業增長

LEDinside研究協理儲于超認為,展望2017年,LED市場競爭依然激烈,廠商將加速轉往小間距顯示屏、紅外線及紫外線LED等利基市場以求獲利,預估2017年全球LED市場產值將達154億美元,年成長4%。

“小間距LED顯示屏市場成為兵家必爭之地?！眱τ诔硎?由于小間距LED顯示屏帶動了LED使用數量呈幾何級數增長,吸引許多中國LED封裝廠擴充產能來搶攻這塊市場大餅。此外,紅外LED在安防、虹膜識別以及VR應用等領域商機無限。

2017年另一件重要事情便是微LED產品可望問世。在專家看來,微LED是有機會取代OLED面板的次世代顯示技術,目前吸引了許多品牌大廠投入研發。雖然現階段微LED距離取代TFT-LCD(液晶)及OLED顯示器仍相當遙遠,但部分廠商已計劃推出相關應用,LEDinside預估2017年陸續會有微LED產品問世。

據中山大學-卡內基梅隆大學聯合工程學院助理教授劉召軍介紹,微LED被認為是理想的下一代顯示技術,其應用將包括大中尺寸的戶外/室內大屏幕、桌面電腦/筆記本電腦顯示器、手機/數碼相機/便攜式投影機屏幕、智能手表/手環等可穿戴產品。

另外,像工業照明、車用LED、LED燈絲燈等利基市場也廣受追捧。LEDinside分析師王菊先認為,2016年全球工業照明市場規模為29.32億美金,之后幾年以超過15%的增長率成長,預計到2020年,市場規模將達52.04億美金。

“目前,車用LED的外裝趨勢最有爆發性,車向燈、尾燈等選用LED的方式越來越多,由于LED本身體積小、亮度強,提升了整個汽車的設計美感?！眱|光車用中心副處長王忠偉稱。

市場價格或小幅上漲

由于上游原材料成本上升,LED行業進入全面漲價浪潮。去年5月,臺灣晶電開啟第一波芯片漲價浪潮,隨后大陸的三安光電、華燦光電跟隨漲價。目前,漲價浪潮已傳導至終端消費應用。業界預測,2017年LED行業將維持目前狀況,價格甚至有進一步小幅上漲的空間。

LEDinside品牌總監王飛認為,自2016年至今,LED行業先后出現了五輪漲價,價格上漲的主要因素是供給端原材料價格上漲,以及需求端的小間距LED顯示屏這一細分領域的快速增長。

在他看來,前兩年國內LED芯片價格曾大幅下滑,因此2016年的漲價其實是暴跌后的筑底反彈。但另一方面,由于漲價帶來的部分LED產品供應緊缺現象,并不是市場的全面逆轉,而只是結構性缺貨。

由于當前的漲價主因是成本因素,需求增長惠及的企業不多,因此漲價受益面相對有限,主要集中在顯示屏供應鏈以及有能力向下游轉嫁成本的生產環節。大部分中下游廠商仍面臨需求不材料成本卻飛速增長的不利局面,從而影響獲利能力。

針對當前以三安和晶電為首的LED龍頭企業在LED芯片市場的價格博弈現象,王飛建議,2017年芯片廠商應采取合理的策略,避免“囚徒困境”,維持行業進入合作博弈模式,延續2016年價格不降反升的局面,避免重新陷入價格戰的惡性競爭。