廈門港務(wù)（000905）

　　股東籌碼快速集中

　　廈門港務(wù)自7月22日以來截至昨日，累計上漲83.07%，在福建板塊中漲幅居前。

　　從基本面來看，公司擁有東南沿海實力最強的國際船舶代理企業(yè)、全省規(guī)模最大的散雜貨裝卸碼頭、廈門港惟一的內(nèi)貿(mào)集裝箱裝卸碼頭、福建省規(guī)模最大的集裝箱運輸車隊、廈門港惟一提供海上專業(yè)拖輪服務(wù)的企業(yè)和先進的物流信息管理系統(tǒng)。

　　另外，廈門碼頭資產(chǎn)整合打開提價空間，利于該股未來市場表現(xiàn)；在廈門國資委的推動下，廈門主要的集裝箱碼頭進行了資產(chǎn)整合，廈門碼頭資產(chǎn)整合完成后，必然會著手提價的事宜。目前的費率水平極低，提價空間較大，公司具有很高的盈利彈性。

　　從籌碼度來看，公司2014年三季報披露，前十大流通股股東中，太平人壽保險持有169.99萬股(上期3家基金合計持有354.97萬股)，為本期新進，華夏成長基金(上期持有127.67萬股)本期已退出。截至2014年9月30日，股東人數(shù)較2014年6月30日減少21.15%，籌碼快速集中。

　　興業(yè)證券表示，預(yù)計公司2014年至2016年每股收益分別為0.13元、0.15元和0.18元，與H股主要港口公司對比，公司估值水平很低，如果提價程度較大，公司的業(yè)績還有超預(yù)期的可能。

　　漳州發(fā)展(000753)

　　汽車銷售水務(wù)等多業(yè)務(wù)并舉

　　漳州發(fā)展自7月22日以來截至昨日，累計上漲82.20%，在福建板塊中漲幅居前，值得關(guān)注。

　　從基本面來看，公司擁有福州玖玖豐田汽車銷售公司及三明玖玖豐田汽車銷售服務(wù)公司各51%股權(quán)、擁有福建華駿汽車銷售服務(wù)有限公司、廈門市東南汽車貿(mào)易有限公司、漳州市華駿汽車銷售服務(wù)公司及三明華駿汽車銷售服務(wù)有限公司全部股權(quán)。

　　2014年10月份，公司以5.51元/股向控股股東福建漳龍等六名特定對象非公開發(fā)行1.09億股公司股票募資6億元。其中3.45億元投向漳州市第二自來水廠擴建工程項目，1.15億元投向詔安縣污水處理廠配套污水管網(wǎng)擴建工程BT項目，該項目總投資1.18億元，建設(shè)期12個月，擬于2015年建成投產(chǎn)。

　　除汽車銷售、水務(wù)業(yè)務(wù)外，房地產(chǎn)也成為該公司另一支柱業(yè)務(wù)，2013年7月份，公司子公司花都置業(yè)（公司持60%股權(quán)）以30490萬元競得共計13地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)。

　　值得一提的是，公司制定未來三年股東分紅規(guī)劃，2014年至2016年，在保障公司正常經(jīng)營所需資金的情況下，若公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，未來連續(xù)三年內(nèi)，以現(xiàn)金方式累計分配的利潤應(yīng)不少于近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。