日本福島核泄漏事故已經(jīng)過去6年半了，而美國西屋、法國阿海琺、日本東芝等世界級(jí)核電巨無霸正面臨或退出，或破產(chǎn)，或重組的困境。未來全球核電是走向衰落還是繼續(xù)復(fù)興與增長，世界上反核派和挺核派各執(zhí)一詞，分別引用對(duì)己最為有利的數(shù)據(jù)資料自圓其說，孰是孰非難以客觀分辨和評(píng)價(jià)。由國際清潔能源論壇(澳門)主編的《國際核能產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(2017)》提供了一份客觀、獨(dú)立、基于第三方視角的核能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告。藍(lán)皮書以“立足中國，面向世界，尊重科學(xué)，追求真理”為指導(dǎo)方針，旨在為我國政府決策部門在中國構(gòu)建一個(gè)科學(xué)合理布局、可持續(xù)發(fā)展的能源體系以及制定核能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策提供前瞻性建議和參考依據(jù)。與此同時(shí)，通過對(duì)核電整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析和生態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)，展望未來的技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)和市場發(fā)展前景，對(duì)科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)具有一定的戰(zhàn)略指導(dǎo)和借鑒意義。藍(lán)皮書由1個(gè)總報(bào)告和12篇獨(dú)立研究報(bào)告組成，涵蓋全球所有既有核電和擬建核電的國家和地區(qū)。

全球核電市場增長乏力

從全球來看，歐美日等發(fā)達(dá)國家的核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展都陷入停滯和衰退，核電新增裝機(jī)容量和發(fā)電量主要在中國。下面一組數(shù)據(jù)足以說明全球核電業(yè)當(dāng)前所面臨并不樂觀的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

?2016年全球31個(gè)國家在運(yùn)核電機(jī)組共有403個(gè)(不包括自2016年1月1日以來一直停運(yùn)的反應(yīng)堆)，比2002年峰值438個(gè)減少了35個(gè)。

?2016年全球核電發(fā)電量達(dá)到2476TWh，比2015年僅增加了1.4%，比2006年的歷史峰值低了約7%。

?2016年全球核電裝機(jī)容量增加到351GW，年增長率不足1%，比2006年裝機(jī)容量峰值368GW略有減少。

?2016年全球核能發(fā)電量占比為10.5%，而1996年核能發(fā)電量占比曾達(dá)到峰值17.6%，此后就開始逐年下滑。

?2016年核電在全球一次能源消費(fèi)中占比保持在4.5%，為1984年以來的最低水平。

?2016年全球新開工核電項(xiàng)目僅有3個(gè)，中國2個(gè)，巴基斯坦1個(gè)。2017年上半年新開工核電項(xiàng)目只有印度1個(gè)。這與2010年不可相比，2010年全球共有15個(gè)核電項(xiàng)目新開工，其中中國就占了10個(gè)。歷史上開工新建項(xiàng)目最高紀(jì)錄是1976年，達(dá)到44個(gè)。

?目前全球在建的核電機(jī)組數(shù)量連續(xù)第四年下降，從2013年年底的67個(gè)機(jī)組下降到2017年中期的53個(gè)，13個(gè)國家在建的核電機(jī)組總裝機(jī)容量為53.2 GW。在建機(jī)組比去年少了5個(gè)，比2013年少了14個(gè)，其中有20個(gè)在建項(xiàng)目在中國。截至2017年9月1日，在建機(jī)組已減至50個(gè)。

核能發(fā)電量下滑的一個(gè)重要原因是老舊核電機(jī)組在二十世紀(jì)末開始進(jìn)入報(bào)廢高峰期，且新建核電機(jī)組較少所致，為維持核電裝機(jī)容量各核電國通常采取延長機(jī)組服役期的辦法。2016年全球在運(yùn)核電機(jī)組平均年齡達(dá)到29.3年，31年以上的有234個(gè)，41年以上有64個(gè)。許多國家將40年的服役期延長至60年。美國99個(gè)反應(yīng)堆中的84個(gè)已經(jīng)取得延長服役期的許可證。法國的核電運(yùn)行許可證每10年必須更新，也就意味著每次延期10年，核電廠運(yùn)行到50年時(shí)仍可能獲得下一10年的運(yùn)行許可證。2016年俄羅斯和美國分別關(guān)閉了1971年投運(yùn)的novovoronezh 3號(hào)和1973年投運(yùn)的Fort calhoun 1號(hào)機(jī)組，2017年上半年，瑞典和韓國分別將服役46年的Oskarshamn 1號(hào)和服役40年的Kori-1號(hào)機(jī)組退役。但所有國家的核安全監(jiān)管當(dāng)局都不能保證超過40年服役期的反應(yīng)堆一定能得到延期。

全球核電巨頭遭遇經(jīng)營危機(jī)

由于技術(shù)問題、工期拖延以及大規(guī)模成本超支，日本東芝旗下的西屋公司爆發(fā)了嚴(yán)重的財(cái)務(wù)危機(jī)。債務(wù)總額高達(dá)98億美元，2017年3月已在美申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。為了彌補(bǔ)美國核電子公司西屋公司的巨額虧損，東芝將不得不出售一直作為業(yè)務(wù)支柱的NAND型閃存業(yè)務(wù)，通過變賣資產(chǎn)度過危機(jī)。同樣，法國核電巨頭阿海琺也連續(xù)六年虧損，累計(jì)負(fù)債高達(dá)123億美元，法國政府決定提供53億美元的援助，救援計(jì)劃已經(jīng)得到了歐盟委員會(huì)的批準(zhǔn)。最終阿海琺被迫分拆重組，反應(yīng)堆業(yè)務(wù)主要由法國電力公司(EDF)接管。2017年8月，阿海琺在股市被摘牌，東芝也被降級(jí)至二板市場。在歐洲，英國Centrica、法國EDF和Engie，德國E.ON和RWE等涉核電力公司去年都被下調(diào)了信用評(píng)級(jí)。2017年7月，與10年前的最高市值相比，各公司股價(jià)降幅如下：RWE - 82%，E.ON- 87%，EDF - 89%，Engie - 75%。在亞洲，日本東京電力公司市值到2017年7月初，與2007年2月的最高市值相比下跌了89%。東芝因其美國西屋子公司拖累股票市值僅為2007年最高市值的四分之一。韓國KEPCO電力公司是唯一一家表現(xiàn)最好的核電公司，由于運(yùn)營費(fèi)用增加以及4個(gè)反應(yīng)堆臨時(shí)關(guān)閉，其股價(jià)下跌了37%。反核新總統(tǒng)文在寅的當(dāng)選加劇了該公司股票行情的下挫。造成全球核電行業(yè)出現(xiàn)虧損的原因是核電競爭力不斷下降以及經(jīng)營環(huán)境惡化所致。由于電力需求減少，電力市場自由化政策造成核電客戶萎縮，日益老化的設(shè)備以及高額債務(wù)負(fù)擔(dān)又導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加，而在激烈的市場競爭環(huán)境下，核電售電商實(shí)行低價(jià)競爭策略更是雪上加霜。值得注意的是，昔日核電巨頭們往往采取隱瞞安全風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)操作、捏造財(cái)務(wù)報(bào)表等手法來粉飾太平，直到東窗事發(fā)。但國際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)、世界能源理事會(huì)(WEC)和國際能源署(IEA)等國際機(jī)構(gòu)對(duì)未來全球核電裝機(jī)容量的最新預(yù)測，仍預(yù)計(jì)將呈增長趨勢(shì)。

后福島時(shí)代難祛“恐核后遺癥”

2016年6月，日本政府重新修訂了福島第一核電站反應(yīng)堆退役的中長期路線圖。為了保持反應(yīng)堆的冷卻狀態(tài)，每天仍有超過200立方米的水注入三個(gè)反應(yīng)堆堆芯。為防止污染水滲漏而設(shè)計(jì)的凍土墻效果有限，大量放射性超標(biāo)的冷卻水仍不斷污染環(huán)境，因?yàn)槲廴舅泻芨叩碾?超過500000 Bq / l)。2016年污染水儲(chǔ)存增加了10萬立方米，累計(jì)達(dá)到75萬立方米。現(xiàn)階段實(shí)施的移出乏燃料及燃料棒作業(yè)預(yù)計(jì)要到2021年底才能完成。退役作業(yè)中最大難關(guān)是如何從1至3號(hào)機(jī)組取出熔化的核燃料及其燃料碎片，清除作業(yè)計(jì)劃從2021年開始，至少需要30-40年。截至2017年3月，撤離福島災(zāi)區(qū)的人數(shù)約為79,000人，盡管22000個(gè)居民區(qū)、8500公頃農(nóng)田、5800公頃森林和1400公頃路面被“凈化”，但其有效性仍然受到質(zhì)疑。而且，處理事故成本不斷超支，比預(yù)計(jì)翻了一番，達(dá)到2000億美元，后續(xù)資金仍沒有盡頭。因此，日本福島核泄漏事故留下的陰影至今仍籠罩全球。部分核電發(fā)達(dá)國家因此而宣布永久棄核，部分?jǐn)M建核電國家也開始轉(zhuǎn)向推遲或放棄核電項(xiàng)目。韓國就中止了新古里5、6號(hào)機(jī)組的2個(gè)在建項(xiàng)目。越南因?yàn)殡娏π枨蠓啪彙?duì)核安全的擔(dān)憂以及核電成本的上升，放棄了新建核電項(xiàng)目。孟加拉國、埃及、約旦、波蘭、沙特阿拉伯和土耳其等國對(duì)發(fā)展核電則采取了進(jìn)一步觀望的態(tài)度。很多核電機(jī)組在建設(shè)中一方面因提升安全性都出現(xiàn)了工期拖延或超投資預(yù)算的情況;另一方面由于新堆型核電廠建設(shè)的建造質(zhì)量要求較高，處理設(shè)計(jì)不成熟問題或設(shè)備質(zhì)量問題比較費(fèi)時(shí)費(fèi)力，難免造成建造拖期。美國就因此而宣布中止V.CSummer 2、3號(hào)兩個(gè)在建AP1000機(jī)組。2016年在建核電項(xiàng)目平均建設(shè)期為6.8年，又比一年前增加了0.6年。全球37個(gè)在建項(xiàng)目進(jìn)度都有不同程度的拖延，占在建核電機(jī)組的三分之二以上。在建核反應(yīng)堆的13個(gè)國家中有8個(gè)國家的項(xiàng)目都延期一年以上。白俄羅斯和阿聯(lián)酋因新建項(xiàng)目進(jìn)展不順都被迫延期建設(shè)。在今年計(jì)劃開建的17個(gè)項(xiàng)目中已有11個(gè)被推遲至2018年以后。截至2017年9月1日，中國19個(gè)在建機(jī)組中也有11個(gè)機(jī)組比預(yù)定計(jì)劃推遲。近三年內(nèi)新開建的16個(gè)核電機(jī)組由于尚未到達(dá)投運(yùn)日期，目前還難以判斷是否會(huì)拖延工期。當(dāng)然，項(xiàng)目延期也不能完全歸罪于福島核事故影響。巴西的angra 3號(hào)機(jī)組因腐敗丑聞而放棄建設(shè)。印度的原型快堆、芬蘭的Olkiluoto 3號(hào)機(jī)組、日本島根3號(hào)機(jī)組和法國Flamanville 3號(hào)機(jī)組在建期超過了10年。俄羅斯的Rostov 3號(hào)機(jī)組、斯洛伐克Mochovce 3、4號(hào)機(jī)組在建期長達(dá)30多年仍未完工。從1977年到2017年7月1日，實(shí)際上有17個(gè)國家的91個(gè)在建核電項(xiàng)目被叫停或廢棄。

可再生能源對(duì)核電形成巨大沖擊

當(dāng)前，各國都將利用可再生能源和發(fā)展核電作為應(yīng)對(duì)全球氣候變暖政策和能源轉(zhuǎn)型升級(jí)的兩大利器，但核電的發(fā)展速度遠(yuǎn)滯后于可再生能源的發(fā)展，光伏、風(fēng)電正在吞噬核電的市場份額。2016年全球可再生能源投資盡管由2015年的3100億美元降至2400億美元，下降了23%，其主要原因是可再生能源單位發(fā)電成本迅速下降，但裝機(jī)容量從2015年的127.5GW卻增加到138.5GW(不含大水電)，可再生能源發(fā)電占全球新增發(fā)電量的62%。2016年全球光伏發(fā)電增長率為30%，風(fēng)電增長率近16%，而核電增長率僅為1.4%。1997年《京都議定書》簽署以來，到2016年全球風(fēng)電累計(jì)新增發(fā)電量948TWh，光伏發(fā)電累計(jì)新增發(fā)電量332TWh，而核電則僅累計(jì)新增發(fā)電量212TWh。即使在核電突飛猛進(jìn)的中國和印度，可再生能源發(fā)電也高于核電的增長速度。2012年以來，中國風(fēng)電年發(fā)電量都超過了241TWh，均高于2016年核能發(fā)電量198TWh。2014年以來，盡管印度核電發(fā)電量每年增加了5TWh，但僅光伏發(fā)電近兩年內(nèi)就增加了7.5TWh。2016年印度風(fēng)電發(fā)電量為45TWh，超過了核電發(fā)電量35TWh。從1997年至2014年，歐盟風(fēng)力發(fā)電量增加了293TWh，光伏發(fā)電增加了111TWh，而核能發(fā)電則下降了82TWh。總之，核電與光伏和風(fēng)電的增長曲線形成了鮮明對(duì)比，而且，可再生能源發(fā)電成本低于現(xiàn)有核電站的運(yùn)營和維護(hù)成本，開始突顯競爭優(yōu)勢(shì)。智利、墨西哥、摩洛哥、阿拉伯聯(lián)合酋長國和美國，可再生能源發(fā)電的招標(biāo)收購價(jià)格已跌破了30美元/ MWh，而2015年美國核電平均綜合發(fā)電成本則為35.5美元。近年來受降低總體造價(jià)的因素驅(qū)使，國際上一度興起對(duì)開發(fā)和建設(shè)小型模塊化反應(yīng)堆(SMR)的熱潮，但很快這股熱潮就減退了，因?yàn)槊绹㈨n國等小堆公司實(shí)際找到用戶很不容易。

中國引領(lǐng)全球核電產(chǎn)業(yè)增長

發(fā)展核電是中國綠色低碳能源體系建設(shè)的重要組成部分，核電在中國可以大規(guī)模代替煤炭，為電網(wǎng)提供穩(wěn)定可靠的電力支撐。2016年全球核電發(fā)電量增長1.4%，主要原因是中國增長了23%。2016年全球共有10個(gè)機(jī)組投運(yùn)，其中一半在中國，印度、巴基斯坦、俄羅斯、韓國、美國各1個(gè)。2017年上半年有2個(gè)機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電，中國和巴基斯坦各占1個(gè)。多年來，在嚴(yán)格的核安全監(jiān)管下，中國核電機(jī)組一直保持良好的安全運(yùn)行記錄，各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)處于全球中值以上水平，電廠周圍環(huán)境空氣吸收劑量率保持在本底輻射水平正常漲落范圍之內(nèi)，安全風(fēng)險(xiǎn)可控。但如何夯實(shí)核安全文化基礎(chǔ)，如何獲得核電社會(huì)公眾認(rèn)同，如何審慎評(píng)估內(nèi)陸核電廠環(huán)境安全問題仍是今后我國核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的新課題。當(dāng)前中國核電發(fā)展正處在一個(gè)重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，發(fā)展核科技、建設(shè)核人才隊(duì)伍、加強(qiáng)先進(jìn)核電技術(shù)研發(fā)是核電可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。中國作為全球在建核電機(jī)組數(shù)量和機(jī)型最多的國家，既有成熟的“二代加”機(jī)型(CPR1000/CP1000、VVER1000)，也包括了先進(jìn)的第三代壓水堆(AP1000、EPR、華龍一號(hào))及具有固有安全性的高溫氣冷堆(HTR--PM)。中國正在研發(fā)的小型反應(yīng)堆，包括中核集團(tuán)的ACP100、廣核集團(tuán)的ACPR 50S、清華大學(xué)的NHR200-II等得到了世界各國的關(guān)注。中國已經(jīng)形成一條完整的核電產(chǎn)業(yè)鏈，具備了核電所需關(guān)鍵核級(jí)鍛件和原材料的生產(chǎn)能力，批量化制造核電主設(shè)備的能力，為促進(jìn)核電規(guī)模化發(fā)展和 “走出去”提供了有力的支撐。但核燃料循環(huán)仍是中國核能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，我國采取“熱堆-快堆-聚變堆三步走”發(fā)展戰(zhàn)略，并實(shí)行核燃料閉式循環(huán)政策。2020年，我國核電站乏燃料產(chǎn)生量將達(dá)到7000噸，2030年將達(dá)到26000噸，目前正在全力開發(fā)事故容錯(cuò)核燃料、環(huán)形燃料等新型核燃料技術(shù)研發(fā)。2016年美國、法國、中國、俄羅斯和韓國五大國核電發(fā)電量占全球的70%，其中美國和法國占全球核能發(fā)電的48%。預(yù)計(jì)到2030年中國核電裝機(jī)容量將達(dá)到1.2億千瓦，年發(fā)電量8400億千瓦時(shí)以上，有望超過美法兩大核電強(qiáng)國。

藍(lán)皮書將于今年12月12至14日在澳門舉行的第六屆國際清潔能源論壇上正式發(fā)布。總報(bào)告收錄了由法國核電政策國際獨(dú)立咨詢顧問Mycle Schneider和英國核電政策國際獨(dú)立咨詢顧問Antony Froggatt主編的《2017年世界核能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀報(bào)告》，日本明治大學(xué)法學(xué)院Tadahiro Katuta教授，美國普林斯頓大學(xué)M.V.Ramana教授，英國格林威治大學(xué)Steve Tomas教授等參加了報(bào)告撰寫。專題報(bào)告作者則來自于國家發(fā)改委能源研究所、環(huán)境保護(hù)部核與輻射安全中心、中國核能行業(yè)協(xié)會(huì)、中國核科技信息與經(jīng)濟(jì)研究院、華中科技大學(xué)、武漢新能源研究院、中國礦業(yè)大學(xué)(北京)、中國東方電氣集團(tuán)有限公司、中國廣核集團(tuán)有限公司、中核(天津)機(jī)械有限公司等國內(nèi)有關(guān)單位的專家學(xué)者。藍(lán)皮書出版得到了澳門基金會(huì)的大力支持。