31日，A股25家上市銀行2017年中報(bào)收官。中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上半年25家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)7746億元(平均日賺逾43億元)，較去年同期增加近363億元，同比增4.92%。與此同時(shí)，25家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)利息收入25447億元，較去年同期增加接近1587億元。

券商人士指出，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量改善趨勢(shì)確立，資產(chǎn)質(zhì)量改善帶動(dòng)撥備計(jì)提減少，將進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)利潤(rùn)整體回升。預(yù)計(jì)上市銀行營(yíng)收三季度營(yíng)收端將有明顯起色，二季度收入增速基本穩(wěn)住后，三季度收入增速向上拐點(diǎn)顯現(xiàn)。

銀行盈利能力多數(shù)回升

2017年中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上半年25家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19612億元。另外，上半年國(guó)有五大行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為5426億元，比去年同期增加231億元，同比增速4.45%。

其中，中行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為1037億元，比去年同期增加106.5億元，同比增速為11.45%；工行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為1503億元，比去年同期增加27.78億元，同比增速為1.85%；農(nóng)行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為1086億元，比去年同期增加34.45億元，同比增速為3.28%；建行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為1383億元，比去年同期增加48.29億元，同比增速為1.45%。

招行上半年不僅以392.59億元凈利潤(rùn)衛(wèi)冕最賺錢(qián)的股份制銀行，還趕超國(guó)有五大行之一的交通銀行；同時(shí)，11.43%的凈利潤(rùn)同比增速，是所有股份制銀行中唯一實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)的。興業(yè)銀行和浦發(fā)銀行分別以316.01億元和281.65億元的凈利潤(rùn)排在第二位和第三位。

不過(guò)，華夏、平安和民生銀行凈利增速較去年末繼續(xù)回落。多位上市銀行高管坦言，由于金融去杠桿是一個(gè)連續(xù)過(guò)程，預(yù)計(jì)下半年貨幣市場(chǎng)利率中樞會(huì)居高難下，對(duì)銀行營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的負(fù)面影響仍然存在，但是會(huì)有所減輕。

多數(shù)券商分析人士指出，盡管上市銀行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)分化，但行業(yè)盈利能力回升趨勢(shì)明顯，這主要得益于銀行凈息差的改善。中信建投銀行業(yè)首席分析師楊榮指出，商業(yè)銀行二季度凈息差為2.05%，環(huán)比回升2bp，超出市場(chǎng)預(yù)期。主要原因，一是銀行調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)，減少了高利率的負(fù)債占比；二是之前預(yù)計(jì)在資金緊平衡的狀態(tài)下，負(fù)債端成本率將穩(wěn)定，但是隨著同業(yè)存單在明年一季度納入MPA監(jiān)管，預(yù)計(jì)銀行同業(yè)存單的發(fā)行規(guī)模三季度將繼續(xù)下降，負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，負(fù)債端成本率將繼續(xù)下降，三季度凈息差回升幅度將更明顯。

“縮表”趨勢(shì)料持續(xù)

上半年，多個(gè)金融監(jiān)管部門(mén)聯(lián)手整治金融市場(chǎng)亂象，力促金融去杠桿。實(shí)施效果在多家銀行2017年中報(bào)數(shù)據(jù)中可窺一斑：從下降幅度來(lái)看，無(wú)錫銀行的同業(yè)資產(chǎn)規(guī)模從期初余額64.3億元降至中報(bào)本期余額16.3億元，降幅達(dá)74.7%。南京銀行、中信銀行、華夏銀行和寧波銀行四家銀行同業(yè)資產(chǎn)較2017年一季報(bào)下降23.64%、18.13%、16.87%和15.74%，三個(gè)月內(nèi)降幅逾一成。

建行中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，存放同業(yè)款項(xiàng)及拆出資金利息收入77.18億元，較上年同期減少21.85億元，降幅為22.06%，主要是存放同業(yè)款項(xiàng)及拆出資金平均余額較上年同期下降13.28%；同時(shí)，平均收益率較上年同期下降27個(gè)基點(diǎn)。

在壓降同業(yè)業(yè)務(wù)的同時(shí)，多家銀行在表內(nèi)貸款的投放上持續(xù)加大力度。中信銀行數(shù)據(jù)顯示，上半年同業(yè)資產(chǎn)減少2817億元，下降51.5%；同時(shí)，為確保信貸資產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，客戶(hù)貸款增加2132億元，增長(zhǎng)7.4%。中信銀行明確提出了“控表”策略，提出了“降增速、提轉(zhuǎn)速、調(diào)結(jié)構(gòu)”。截至6月末，全行總資產(chǎn)5.65萬(wàn)億元，比上年末減少近2800億元，下降4.72%。同樣出現(xiàn)“縮表”現(xiàn)象的是上海銀行，截至6月末，全行總資產(chǎn)為1.71萬(wàn)億元，下降2.5%。

資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善

在一季報(bào)數(shù)據(jù)之后，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善的趨勢(shì)進(jìn)一步得到印證。中行和工行上半年，兩大銀行凈利潤(rùn)均有明顯上升，不良率雙雙下降。北京銀行發(fā)布了2017年上半年報(bào)告，報(bào)告顯示，截至6月末，北京銀行不良貸款率1.18%。同時(shí)，撥備覆蓋率237.03%，撥備比2.79%。

中國(guó)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官潘岳漢在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上對(duì)記者表示，上半年，中行資產(chǎn)質(zhì)量管控取得了不錯(cuò)成績(jī)。截至6月末，不良貸款率為1.38%，較年初下降了8個(gè)基點(diǎn)，關(guān)注類(lèi)貸款比率是2.77%，比年初下降了34個(gè)基點(diǎn)。逾期貸款率為1.97%，比年初下降18個(gè)基點(diǎn)。

中國(guó)工商銀行董事長(zhǎng)易會(huì)滿在該行中報(bào)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，上半年工行不良貸款率、不良貸款絕對(duì)額的增加幅度、逾期率和剪刀差等主要指標(biāo)，都得到了較好的改善跟繼續(xù)下降。資產(chǎn)質(zhì)量企穩(wěn)向好的信號(hào)，應(yīng)該說(shuō)更加明顯。

不過(guò)，商業(yè)銀行對(duì)于報(bào)告期內(nèi)的壞賬計(jì)提均呈增加態(tài)勢(shì)。

比如，招行不良貸款的總額604.59億元，相比2016年同期552.56億元有所增加，但是不良貸款率從1.87%下降到今年上半年的1.71%。招行在報(bào)告期內(nèi)大幅計(jì)提364.13億元的壞賬準(zhǔn)備，讓減值準(zhǔn)備增加258.12億元，遠(yuǎn)高于2016年同期的196.54億元。由此，該行的貸款撥備率從去年上半年的3.37%升至今年同期的3.84%，不良貸款撥備覆蓋從去年上半年的180.02%增加到今年同期的224.69%。記者 陳瑩瑩 彭?yè)P(yáng) 實(shí)習(xí)記者 歐陽(yáng)劍環(huán)