即使按照實際資金占用來測算年化利率,優惠后的手續費也僅折合為9%左右,遠低于分期業務在價格戰之前15%-17%的行業利率均值

聚焦·信用卡分期價格戰

“雙11”、“雙12”、“雙蛋節”接踵而至。臨近年尾,伴隨著各種購物節,人們寄存在購物車中的商品漸漸被清空。為了促進持卡人的消費,各家銀行的信用卡分期也開始打起了“價格戰”。

據《證券日報》記者統計,目前,各家上市銀行均針對12月份的購物潮打出了分期手續費的優惠,部分銀行給出了八折的優惠,農業銀行針對掌上銀行渠道辦理分期的客戶,更是推出了六五折的優惠。

根據銀聯公布的2015年的數據,在銀行業的信用卡盈利構成中,信用卡分期手續費已經占到了整體盈利的25.8%,僅次于利息收入45.5%的占比,且這一數字正在逐年增加。在城商行的數據中,信用卡分期手續費的收入占比已經超過30%,信用卡分期手續費收入成為信用卡收入的主力已經是不爭的事實。

分期業務爆發價格戰

如今的銀行已經越來越像一家超級電商——打折,刷卡返現、返券等購物季商家可以看到的活動項目,在銀行身上也能看到。尤其是12月份,在各家電商比拼成交量的時候,銀行間的戰火也正在不斷升溫。

根據本報記者統計,此次銀行信用卡分期手續費的打折力度多為八折左右,少部分折扣低至六五折,還有部分銀行以信用卡積分或者返現的方式進行打折。

中國銀行相關優惠信息顯示,在2016年11月1日至2016年12月31日期間,中國銀行信用卡持卡人(不含云南、湖南和河南三省份持卡人)辦理卡戶分期業務,均可享受手續費率八折優惠,不限產品、不限辦理渠道、不限金額、不限期數。

按照原有的信用卡分期手續費率,中國銀行3月期、6月期、9月期和12月期的年化名義手續費率分別為1.95%、3.60%、5.40%、和7.20%,在打了八折后降至1.56%、2.88%、4.32%和5.76%。

建設銀行的打折活動則只針對賬戶狀態正常的龍卡信用卡主卡個人客戶,附屬卡及商務卡不參加活動。在打了八折后,其3月期、6月期和12月期的手續費分別為每期0.60%、0.56%和0.48%。

在此次信用卡分期的打折活動中,農業銀行的打折幅度最大。12月份,農業銀行信用卡主卡持卡人在消費入賬后至首個賬單日營業終了前,通過短信、微信、客服自助語音辦理人民幣消費分期,即可享受3月期、6月期、12月期、24月期每期分期手續費八五折、八折、七五折、七折的優惠,通過掌上銀行、網銀辦理更可享受3月期、6月期、12月期、24月期每期分期手續費八折、七五折、七折、六五折的優惠。根據上述活動,通過掌上銀行、網銀進行分期24期的年化名義手續費率僅為4.68%。即使按照實際資金占用測算年化利率,也僅為9%左右,遠低于分期業務在價格戰之前15%-17%的行業利率均值。

還有部分銀行以積分形式回饋持卡人,例如招商銀行活動顯示,12月份10期及以上賬單分期累計滿6000元可29元搶兌1980元美旅拉桿箱或領取2000積分;12月份10期及以上的賬單分期累計滿1000元可領取1000積分。以上兩檔活動可同享,活動期間,每款禮遇每位客戶可享一次。

廣發銀行持卡人在12月份分期金額達2000元,每筆贈5000積分或2500個攜程積分或100里程或2500個聰明卡積分。

民生銀行則需要通過發短信進行返現活動報名。報名成功的持卡人單筆分期金額滿人民幣1萬元(或等值外幣),可獲贈50元手續費紅包;或者單筆分期金額滿3萬元(或等值外幣),或首次分期12期及以上且單筆分期金額滿5000元(或等值外幣),可獲贈150元京東E卡。

光大銀行信用卡中心人士告訴《證券日報》記者,雖然各家銀行的打折力度和方式并不一樣,但是大部分都保持在同一個折后價格上,例如光大銀行算上給客戶的優惠后,折扣基本在七折左右,其他銀行有的八折,有的六五折,但是大多保持在一個合理的范圍內。

從上述活動不難看出,打折并非一、兩家銀行的活動,而是銀行業之前展開的價格大戰,這之中,雖然各家銀行活動不一,但是都出現了實打實的降價活動。

分期資產ABS集中發行

2015年9月30日,中國銀行間市場交易商協會正式發布了《個人消費貸款資產支持證券信息披露指引(試行)》,為個人消費類信貸資產證券化的規范化發行提供了法律依據。此后,交通銀行發行了首單產品,以簿記建檔方式發行總規模約為50億元的“交元2015年第一期信用卡分期資產支持證券”。

而近兩個月,銀行業又連續發布了兩起信用卡分期資產證券化信托產品,中國資產證券化分析網的數據顯示,自2005年至今年12月份,基于個人消費貸款的信貸資產發行規模超過339億元,發行數量為13只。

這兩只產品分別來自于中信銀行和交通銀行。中信銀行于11月份發行了惠益2016年第一期信用卡分期資產證券化信托,總規模27.734億元,其優先級平均預期利率為3.03%;次級規模占比8.52%,大約2.36億元。

中信銀行中報顯示,截至6月底,該行信用卡新增客戶263萬戶,同比增長64萬戶,增幅為32%。信用卡盈利創歷史新高,收入113.18億元,同比增長51.92%,當時,累計發卡3369.15萬張,新增發卡331.61萬張,同比增長33.70%,交易量為4853億元,同比增長27.17%。

另一只近日發行的產品來自于交通銀行,即交元2016年第一期信用卡分期資產證券化信托產品,起息日為12月9日,總發行規模超過80億元,在銀行間債券市場流通交易。此次交元ABS入池資產(個人消費貸款)由超過77萬戶借款人總計超過94萬筆借款組成。

至此,發起以個人消費貸款為基礎資產的ABS產品的機構擴大為9個,分別為平安銀行、寧波銀行、交通銀行、廈門農商銀行、中銀消費、招商銀行、南京銀行、捷信金融、中信銀行。

在發行的13只產品中,除交通銀行發行的交元2015-1、中贏新易貸2016-1已經清算外,其他產品均處于存續期。在今年工商銀行中報業績發布會上,工商銀行董事長易會滿曾表示,預計將在下半年推出不良ABS,總額不超50億元人民幣。 (記者 毛宇舟)