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聯(lián)想控股宣布將在港整體上市 鄭裕彤、郭炳湘爭相入股
昨日,中國最大投資集團(tuán)之一聯(lián)想控股在香港路演,宣布公司股份將于2015年6月16日起在香港公開發(fā)售,并計(jì)劃于6月29日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易,股份代碼為“3396.HK”。
聯(lián)想控股初步擬發(fā)售約3.53億股新H股,占擴(kuò)大后總股本的15%。招股價(jià)區(qū)間每股39.8-43.0港元,融資140.47億-151.77億港元(18億-20億美元),主要用于新的業(yè)務(wù)收購和現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展的策略投資。
聯(lián)想控股在過往30年培養(yǎng)了一大批行業(yè)領(lǐng)先企業(yè),包括全球最大個(gè)人電腦制造商、同樣在香港上市的子公司聯(lián)想集團(tuán),地產(chǎn)公司融科智地,私募股權(quán)公司弘毅投資和風(fēng)投君聯(lián)資本。
公司于2012年、2013年及2014年度總收入分別為2263億元、2440億元及2895億元人民幣,凈利潤分別為22.88億元、48.38億元及41.6億元。
以招股價(jià)上限計(jì)算,聯(lián)想控股上市后市值約131億美元。
資料顯示,聯(lián)想控股此次IPO已經(jīng)鎖定24名基石投資者,約占一半集資金額。24名基石投資者涵蓋大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、大型國有企業(yè)以及香港富商,其中包括中國平安、中信股份、復(fù)星國際、國開金融等等,認(rèn)購金額合共9.5億美元。
其中,香港財(cái)界大佬鄭裕彤和郭炳湘分別認(rèn)購0.5億美元和0.3億美元。
聯(lián)想控股董事長柳傳志昨日在答記者問時(shí)表示,上市是通往愿景的里程碑,聯(lián)想控股現(xiàn)在的愿景就是“在多個(gè)行業(yè)擁有領(lǐng)先企業(yè)”。
為什么有這個(gè)愿景要追溯到1998年、1999年的時(shí)候,當(dāng)時(shí)聯(lián)想集團(tuán)的業(yè)務(wù)蒸蒸日上,股價(jià)節(jié)節(jié)攀高,但是柳傳志心里卻充滿了危機(jī)感、不安全感。因?yàn)樗H眼看到電腦的行業(yè)前幾名全都煙消云散了。當(dāng)時(shí)的聯(lián)想集團(tuán)由于自己不掌握CPU和操作系統(tǒng)這樣的核心技術(shù),被顛覆的可能是絕對(duì)存在的。
于是聯(lián)想才有了后來的多元化,2000年將公司業(yè)務(wù)分拆為傳統(tǒng)主力的電腦業(yè)務(wù)和新培育的VC業(yè)務(wù)。
如今聯(lián)想控股已經(jīng)發(fā)展成了戰(zhàn)略投資和財(cái)務(wù)投資雙輪驅(qū)動(dòng)的投資集團(tuán)。戰(zhàn)略投資業(yè)務(wù)投資于IT、金融服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、農(nóng)業(yè)與食品、房地產(chǎn)以及化工與能源材料六大板塊;財(cái)務(wù)投資業(yè)務(wù)主要包括天使投資、風(fēng)險(xiǎn)投資及私募股權(quán)投資,覆蓋企業(yè)成長的所有階段。
柳傳志表示,公司未來將在具有高增長潛力的行業(yè)繼續(xù)進(jìn)行戰(zhàn)略投資,重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)與服務(wù)相關(guān)的投資主題。同時(shí),還將優(yōu)化資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu),提升資產(chǎn)組合流動(dòng)性,通過多樣化的投資平臺(tái)覆蓋企業(yè)發(fā)展的各個(gè)階段,增強(qiáng)平臺(tái)間的協(xié)同效應(yīng),提升各個(gè)被投企業(yè)價(jià)值。
有投資人士在與《證券日?qǐng)?bào)》記者交流時(shí)表示,買聯(lián)想控股實(shí)際上就等于買投資組合。
在回答為什么要在H股上市的問題時(shí),柳傳志表示,“聯(lián)想今天如果在A股上市的話,我相信市盈率會(huì)高得多。因?yàn)閲鴥?nèi)朋友們可能會(huì)更加了解聯(lián)想,知道聯(lián)想的品牌。但是我們?yōu)槭裁匆x擇在香港上市?因?yàn)槲覀冇X得在香港股市上更加規(guī)范、更加透明,使我們業(yè)績會(huì)和股價(jià)有密切聯(lián)系,而不會(huì)由于其他的因素使得我們的業(yè)績和股價(jià)脫鉤。現(xiàn)在國內(nèi)的投資人跟香港是相通的,人民幣和港幣相通,同時(shí)有深港通、滬港通,都能夠讓了解我們的投資人在香港進(jìn)行投資。”
柳傳志還表示,聯(lián)想的上市正好趕上股市上漲的一個(gè)好時(shí)機(jī),但是聯(lián)想堅(jiān)定只發(fā)15%股份。“為什么不肯多發(fā)呢?我們舍不得。舍不得的原因就是我們對(duì)未來更看好,我們將與股東謀求長遠(yuǎn)的發(fā)展及共贏。”
作為聯(lián)想控股的子公司,聯(lián)想集團(tuán)已經(jīng)發(fā)展成了一個(gè)上千億港元市值的公司,而柳傳志和聯(lián)想控股管理層的宏圖野心,就是再造很多個(gè)聯(lián)想集團(tuán)。
編輯:羅韋
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